Van Januarie tot November 2021 was die nuut geïnstalleerde fotovoltaïese kapasiteit in China 34,8 GW, 'n jaar-tot-jaar toename van 34,5%.As in ag geneem word dat byna die helfte van die geïnstalleerde kapasiteit in 2020 in Desember sal plaasvind, sal die groeikoers vir die hele jaar van 2021 baie laer wees as markverwagtinge.China Photovoltaic Industry Association het sy jaarlikse geïnstalleerde kapasiteitsvoorspelling met 10GW tot 45-55GW verlaag.
Nadat die koolstofpiek in 2030 en die doelwit van koolstofneutraliteit in 2060 voorgehou is, glo alle vlakke van die samelewing oor die algemeen dat die fotovoltaïese industrie 'n historiese goue ontwikkelingsiklus sal inlui, maar die prysverhoging regdeur 2021 het 'n uiterste industriële omgewing geskep.
Van bo na onder word die fotovoltaïese industrieketting rofweg in vier vervaardigingsskakels verdeel: silikonmateriale, silikonwafels, selle en modules, plus kragstasie-ontwikkeling, altesaam vyf skakels.
Na die begin van 2021 sal die prys van silikonwafels, selgeleiding, gesuperponeerde glas, EVA-film, agtervlak, raam en ander hulpmateriaal styg.Die moduleprys is drie jaar gelede gedurende die jaar na 2 yuan/W teruggeskuif, en dit sal in 2020 1,57 wees. Yuan/W.Die afgelope dekade of wat het komponentpryse basies die eensydige afwaartse logika gevolg, en die prysomswaai in 2021 het die bereidwilligheid om stroomaf kragstasies te installeer, aan bande gelê.
In die toekoms sal die ongelyke ontwikkeling van verskeie skakels in die fotovoltaïese industrieketting voortduur.Die versekering van die sekuriteit van die voorsieningsketting is 'n belangrike kwessie vir alle maatskappye.Prysskommelings sal die voldoeningskoers aansienlik verlaag en die reputasie van die bedryf skaad.
Op grond van die afwaartse verwagtinge van die prys van die bedryfsketting en die groot binnelandse projekreserwes, voorspel die Fotovoltaïese Bedryfsvereniging dat die nuut geïnstalleerde fotovoltaïese kapasiteit in 2022 waarskynlik 75GW sal oorskry.Onder hulle neem die verspreide fotovoltaïese klimaat geleidelik vorm aan, en die mark begin vorm aanneem.
Gestimuleer deur die dubbelkoolstofdoelwitte is kapitaal besig om fotovoltaïese energie te vergroot, 'n nuwe ronde van kapasiteitsuitbreiding het begin, strukturele oorskot en wanbalanse bestaan steeds, en kan selfs verskerp.Onder die stryd tussen nuwe en ou spelers is die bedryfstruktuur onvermydelik.
1、Daar is nog 'n goeie jaar vir silikonmateriaal
Onder die prysverhoging in 2021 sal die vier belangrikste skakels van fotovoltaïese vervaardiging ongelyk wees.
Van Januarie tot September het die pryse van silikonmateriaal, silikonwafels, sonselle en modules met onderskeidelik 165%, 62,6%, 20% en 10,8% gestyg.Die prysstyging is weens die hoë aanbod van silikonmateriaal en hoë prystekorte.Die hoogs gekonsentreerde silikonwafelmaatskappye het ook in die eerste helfte van die jaar dividende ingeoes.In die tweede helfte van die jaar het winste gekrimp weens die vrystelling van nuwe produksievermoë en die uitputting van laekoste-voorraad;die vermoë om koste deur te gee op die battery en module eindig Aansienlik swakker, en winste is ernstig beskadig.
Met die opening van ’n nuwe rondte van kapasiteitskompetisie, sal die winsverdeling aan die vervaardigingskant in 2022 verander: Silikonmateriale maak steeds wins, silikonwafelmededinging is fel, en battery- en modulewinste sal na verwagting herstel word.
Volgende jaar sal die algehele vraag en aanbod van silikonmateriale styf gebalanseerd bly, en die pryssentrum sal afwaarts beweeg, maar hierdie skakel sal steeds hoër winste handhaaf.In 2021 stem die totale aanbod van sowat 580 000 ton silikonmateriaal basies ooreen met die vraag na terminale installasies;in vergelyking met die silikonwafel-kant met 'n produksievermoë van meer as 300 GW, is dit egter 'n tekort, wat lei tot die verskynsel van jaag, opgaar en pryse in die mark opjaag.
Alhoewel die hoë winste van silikonmateriaal in 2021 tot produksie-uitbreiding gelei het, sal die gaping in produksiekapasiteit met silikonwafels volgende jaar steeds duidelik wees as gevolg van hoë toegangshindernisse en lang produksie-uitbreidingsiklusse.
Aan die einde van 2022 sal die binnelandse polisiliconproduksievermoë 850 000 ton/jaar wees.Met inagneming van die oorsese produksievermoë, kan dit voldoen aan die geïnstalleerde vraag van 230GW.Aan die einde van 2022 sal slegs Top5-silikonwafelmaatskappye ongeveer 100GW se nuwe kapasiteit byvoeg, en die totale kapasiteit van silikonwafers sal naby 500GW wees.
Met inagneming van onseker faktore soos die tempo van kapasiteitsvrystelling, dubbele energieverbruikbeheeraanwysers en opknappings, sal nuwe silikonproduksievermoë in die eerste helfte van 2022 beperk word, bo-op rigiede stroomaf-vraag, en streng gebalanseerde vraag en aanbod.Voorsieningspanning in die tweede helfte van die jaar sal effektief verlig word.
Wat silikonmateriaalpryse betref, sal die eerste helfte van 2022 bestendig daal, en die daling kan in die tweede helfte van die jaar versnel.Die jaarlikse prys kan 150,000-200,000 yuan/ton wees.
Alhoewel hierdie prys vanaf 2021 gedaal het, is dit steeds op 'n absolute hoogtepunt in die geskiedenis, en die kapasiteitsbenuttingskoers en winsgewendheid van vooraanstaande vervaardigers sal steeds hoog bly.
Gestimuleer deur pryse, het byna alle vooraanstaande huishoudelike silikonmateriale reeds planne om hul produksie uit te brei uitgegooi.Oor die algemeen is die produksiesiklus van 'n silikonmateriaalprojek ongeveer 18 maande, die vrystellingstempo van produksievermoë is stadig, die buigsaamheid van produksiekapasiteit is ook klein, en die aanvangs- en afskakelkoste is hoog.Sodra die terminaal begin aanpas, sal die silikonmateriaalskakel in 'n passiewe toestand val.
Die korttermynvoorraad van silikonmateriale is steeds beknop, en produksiekapasiteit sal voortgaan om in die volgende 2-3 jaar vrygestel te word, en aanbod kan die vraag oorskry op medium- en langtermyn.
Tans het die beplande produksiekapasiteit wat deur silikonmaatskappye aangekondig is, 3 miljoen ton oorskry, wat aan die geïnstalleerde vraag van 1 200 GW kan voldoen.Met inagneming van die groot kapasiteit onder konstruksie, sal die goeie dae vir silikonmaatskappye waarskynlik eers 2022 wees.
2、Die era van hoë-wins silikonwafers is verby
In 2022 sal die silikonwafer-segment die bitter vrug proe van oor-uitbreidende produksievermoë en die mees mededingende segment word.Winste en industriële konsentrasie sal afneem, en dit sal vaarwel roep aan die vyf-jaar hoë-wins era.
Gestimuleer deur die dubbelkoolstofdoelwitte, word die hoëwins-, lae-drempel-silikonwafelsegment meer deur kapitaal bevoordeel.Die oortollige winste verdwyn geleidelik met die uitbreiding van produksievermoë, en die prysverhoging van silikonmateriale versnel die erosie van silikonwafelwinste.In die tweede helfte van 2022, met die vrystelling van nuwe silikonmateriaalproduksievermoë, sal 'n prysoorlog waarskynlik op die silikonwafel-kant plaasvind.Teen daardie tyd sal winste grootliks onder druk wees, en van die tweede- en derdelynproduksievermoë kan aan die mark onttrek.
Met die terugroep van stroomop silikonmateriaal en wafelpryse, en die ondersteuning van sterk stroomafvraag na geïnstalleerde kapasiteit, sal die winsgewendheid van sonselle en komponente in 2022 herstel word, en sal dit nie nodig wees om aan versplintering te ly nie.
3、 Fotovoltaïese vervaardiging sal 'n nuwe mededingende landskap vorm
Volgens bogenoemde afleiding is die pynlikste deel van die fotovoltaïese industrieketting in 2022 die ernstige oorskot van silikonwafels, waaronder gespesialiseerde silikonwafelvervaardigers die meeste is;die gelukkigstes is steeds silikonmateriaalmaatskappye, en die leiers sal die meeste wins maak.
Tans is die finansieringskapasiteit van fotovoltaïese maatskappye aansienlik verbeter, maar die vinnige tegnologiese vooruitgang het gelei tot versnelde waardevermindering van bates.In hierdie konteks is vertikale integrasie 'n tweesnydende swaard, veral in die twee skakels waar batterye en silikonmateriaal oorbelê word.Samewerking is 'n goeie manier.
Met die herstrukturering van bedryfswinste en die toestroming van nuwe spelers, sal die mededingende landskap van die fotovoltaïese industrie in 2022 ook groot veranderlikes hê.
Gestimuleer deur die dubbelkoolstofdoelwitte, belê meer en meer nuwe toetreders in fotovoltaïese vervaardiging, wat groot uitdagings aan tradisionele fotovoltaïese maatskappye bring en kan lei tot fundamentele veranderinge in die industriële struktuur.
Dit is die eerste keer in die geskiedenis dat oorgrenskapitaal op so 'n groot skaal tot fotovoltaïese vervaardiging toetree.Nuwe toetreders het altyd 'n laat beginnervoordeel, en ou spelers sonder kernmededingendheid sal waarskynlik maklik uitgeskakel word deur nuwelinge met ryk rykdom.
4、Verspreide kragstasie is nie meer 'n ondersteunende rol nie
Die kragstasie is die stroomafskakel van fotovoltaïese.In 2022 sal die kragstasie se geïnstalleerde kapasiteitstruktuur ook nuwe kenmerke toon.
Fotovoltaïese kragsentrales kan rofweg in twee tipes verdeel word: gesentraliseerd en verspreid.Laasgenoemde word onderverdeel in industriële en kommersiële en huishoudelike gebruik.Deur voordeel te trek uit die stimulus van die beleid en die beleid om 3 sent per kilowatt-uur elektrisiteit te subsidieer, het gebruikers geïnstalleerde kapasiteit die hoogte ingeskiet;terwyl gesentraliseerde geïnstalleerde kapasiteit gekrimp het weens prysstygings, sal die waarskynlikheid van verspreide geïnstalleerde kapasiteit in 2021 'n rekordhoogte bereik, en die proporsie van totale geïnstalleerde kapasiteit sal ook verhoog word.Super gesentraliseerd vir die eerste keer in die geskiedenis.
Van Januarie tot Oktober 2021 was verspreide geïnstalleerde kapasiteit 19GW, wat ongeveer 65% van die totale geïnstalleerde kapasiteit in dieselfde tydperk uitmaak, waarvan huishoudelike gebruik met 106% op 'n jaargrondslag toegeneem het tot 13,6GW, wat die hoofbron van nuwe geïnstalleerde kapasiteit.
Vir 'n lang tyd is die verspreide fotovoltaïese mark hoofsaaklik ontwikkel deur private ondernemings as gevolg van sy fragmentasie en klein grootte.Die potensiële geïnstalleerde kapasiteit van verspreide fotovoltaïese in die land oorskry 500GW.As gevolg van die onvoldoende begrip van beleid deur sommige plaaslike regerings en ondernemings en die gebrek aan algehele beplanning, het chaos egter gereeld in werklike bedrywighede voorgekom.Volgens statistieke van die China Photovoltaic Industry Association is die skaal van grootskaalse basisprojekte van altesaam meer as 60GW in China aangekondig, en die totale ontplooiingskaal van fotovoltaïese kragsentrales in 19 provinsies (streke en stede) is ongeveer 89,28 GW.
Op grond hiervan, met die afwaartse verwagtinge van die prys van die industrieketting, voorspel die China Photovoltaic Industry Association dat die nuut geïnstalleerde fotovoltaïese kapasiteit in 2022 meer as 75GW sal wees.
Postyd: Jan-06-2022